ОАО "Калужская сбытовая компания" и ОАО "Челябэнергосбыт" в мае-июле 2008 г. завершили проекты по привлечению средств от допэмиссий акций
В мае-июле 2008 г. ОАО "Калужская сбытовая компания" и ОАО "Челябэнергосбыт" завершили проекты по привлечению средств от дополнительных эмиссий акций и стали первыми энергосбытовыми компаниями из состава РАО "ЕЭС России", использующими акционерный капитал для финансирования инвестиционных программ. Об этом говорится в сообщении Инвестиционного банка КИТ Финанс, который выступил консультантом при размещении акций дополнительных эмиссий. Средства от размещения акций направляются на строительство собственных электростанций, что является потенциально очень перспективным направлением развития сбытового бизнеса в энергодефицитных районах, усиливающим позиции на рынке и повышающим финансовую устойчивость компаний.
22 мая 2008 г. завершилось размещение акций дополнительной эмиссии ОАО "Калужская сбытовая компания" ‑ ФСФР зарегистрировало отчет об итогах выпуска акций. В ходе реализации эмиссии размещено 23 817 162 обыкновенных акций на общую сумму 297 млн. руб., в том числе 8,5% от итогового объема эмиссии выкуплено текущими акционерами по преимущественному праву. Цена размещения была установлена Советом директоров ОАО "Калужская сбытовая компания" на уровне 12,47 руб. за одну обыкновенную акцию.
Основной объем дополнительной эмиссии был приобретен ОАО "Калужская городская энергетическая компания", которое выступило одновременно и покупателем пакета акций ОАО "Калужская сбытовая компания", принадлежавшего РАО "ЕЭС России". Таким образом, за проданный пакет акций РАО "ЕЭС России" выручило 440,92 млн. руб., также по цене 12,47 руб. за одну акцию. В результате совмещенной продажи ОАО "Калужская городская энергетическая компания" стало владельцем 62,5% акций ОАО "Калужская сбытовая компания", а в будущем после процедуры обязательного предложения акционерам выкупить акции, имеет возможность увеличения своей доли.
В июне 2008 г. вслед за ОАО "Калужская сбытовая компания" средства на финансирование проекта по строительству генерирующих мощностей привлекло ОАО "Челябэнергосбыт", завершив размещение акций дополнительной эмиссии. В соответствии с утвержденным Советом директоров 07 июля 2008 г. отчетом об итогах дополнительного выпуска размещено 2 247 527 719 755/902 обыкновенных акций, в том числе 19% итогового объема эмиссии выкуплено акционерами в порядке осуществления преимущественного права. Совет директоров ОАО "Челябэнергосбыт" определил цену размещения на уровне 0,3337 руб. за одну акцию.
По результатам рассмотрения представленных инвесторами оферт победителем было признано ЗАО "Челябинское управление энерготрейдинга", выкупившее дополнительно к основному объему дополнительной эмиссии и долю РАО "ЕЭС России" в ОАО "Челябэнергосбыт", составляющую 34,8% от увеличенного капитала компании. В результате сделки ЗАО "Челябинское управление энерготрейдинга" консолидировало 58,4% акционерного капитала ОАО "Челябэнергосбыт". Общая сумма поступлений от совмещенной продажи составила: в бюджет РАО "ЕЭС России" - 900,4 млн. руб., от размещения дополнительных акций - 750 млн. руб.
Комментируя прошедшие сделки, управляющий директор КИТ Финанс Дмитрий Геркусов отметил: "Успешное размещение акций Калужской сбытовой компании и Челябэнергосбыта не только обеспечило приток инвестиций на развитие компаний, но и продемонстрировало высокую оценку инвесторами стратегии диверсификации - развития энергосбытами эффективных проектов строительства собственной генерации электричества и тепла. Мы довольны результатами завершенных проектов и видим дальнейшие перспективы работы в этом сегменте рынка для частных инвесторов".
Справка ИА "РосФинКом":
ОАО "Калужская сбытовая компания" (является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Калужской области. Отпуск электроэнергии ОАО "Калужская сбытовая компания" потребителям области в 2007 г. составил 4,2 млрд. кВтч, выручка - 5,8 млрд. руб. 98% электроэнергии для потребителей Калужской области закупается на оптовом рынке электроэнергии и мощности. В 2006 г. ОАО "Калужская сбытовая компания" приобрело четыре котельных комплекса установленной мощностью 58 МВт, что позволило диверсифицировать бизнес и одновременно осуществлять энергосбытовую деятельность и генерацию тепла. В 2008 г. компания первой из энергосбытовых предприятий приступает к осуществлению проекта строительства газотурбинной станции в городе Обнинске с установленной мощностью до 20,8 МВт по электрической и до 28 Гкал/час по тепловой мощности. В конце мая 2008 г, подрядчиком на строительство станции выбрано ОАО "Доминанта Энерджи" (г. Санкт-Петербург), в качестве оборудования в работе станции будет применяться турбина General Electric Company. Данная газотурбинная станция будет соответствовать высоким экологическим стандартам, ввод станции в строй планируется уже в конце 2009 г.
ОАО "Челябэнергосбыт" является основным энергоснабжающим предприятием Челябинской области, работает во всех муниципальных образованиях и удовлетворяет более 65% потребительского спроса. Более 60% отпускаемой энергии приходится на промышленных потребителей и порядка 17% - на население. Отпуск электроэнергии ОАО "Челябэнергосбыт" потребителям области в 2007 г. составил 13.2 млрд. кВтч, выручка - 21,6 млрд. руб. В текущем году планируется начать строительство ТЭЦ в г. Копейск установленной мощностью 120 МВт, работающей на местном угле. Для реализации проекта создана рабочая группа, включающая специалистов ОАО "Челябэнергосбыт", Челябинской угольной компании и администрации г. Копейск. Ввод электростанции намечен на конец 2011 г.